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乐彩网官网长江证券-石英股份-603688-半导体光伏

时间:2021-09-22 21:31 作者:admin

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  石英玻璃具有优良耐高温性能,低热膨胀,极佳光谱特性,以及良好耐酸、电绝缘等,被成为“玻璃王”,乐彩网官网广泛用于民用照明、电子半导体、光纤、光伏等领域,全球市场超200亿。

  公司是国内龙头,产业链较长,覆盖上游石英砂提纯,中游石英材料以及下游深加工产品。(慧博投研资讯)在技术突破下,公司不断向半导体、光纤等领域突破,结构性增长加速。光纤半导体:国产替代加速,步入收获期

  国内5G建设、新基建加速推动下,国内消费电子及半导体建设迎来1-2年确定性高景气,进而拉动晶圆等材料需求迎加速释放。石英材料(片、环、板、法兰、刻槽舟、扩散炉管)是晶圆生产过程中不可或缺辅材,且是耗材,因此需求高景气确立且可持续。

  公司3大核心优势:1、公司2019年底顺利通过TEL扩散(高温)产品认证,成为全球第3家、国内首家通过TEL高温扩散领域认证原材料供应商,同时于2020H2通过美国Lam刻蚀认证。基于此,公司步入全球供应商渠道,有效市场空间加速扩容。2、电子领域石英材料生产对石英砂纯度提出更高要求,而公司是国内唯一具备批量提纯高纯砂企业,产业链成本优势突出。3、公司技术优势突出,相比国外产品具备性价比优势,在国内半导体石英材料进口替代大背景下公司抢占行业制高点,并引领产业大变革。

  光纤领域业务更多受政策驱动,当前5G建设开启需求迎来高景气。石英套管和石英靶棒是光纤生产过程中重要支撑材料,中期1-3年高增长确定。公司作为行业龙头,过往客户如信越光纤、亨通光电、中天科技等粘性较强,未来有望凭借高品质重获量价齐升。

  在下游需求升级下,国内市场对高纯石英砂需求快速增长。而公司石英砂提纯技术已较成熟,且当下仍在积极寻找规模扩张。同时公司近年加大石英砂对外销售,且已成为规模和利润重要增长极。同时,双碳战略推动下,2021-2022年新增装机有望保持20%以上增速且未来1-3年可持续;同时工艺降本之下,中期主流光伏组件厂将从P型转化为N型单晶,拉动石英坩埚消耗需求空间翻倍增长,进而驱动公司坩埚业务重回高增长。

  传统民用光源是公司早期拳头领域,上市前收入占比曾超80%。近年,在LED替代冲击下市场有一定承压,公司积极寻求新突破,不断加大在特种光源领域(生长灯、固化灯、UV杀菌灯、影院灯、激光灯、半导体清洗灯)的布局,进而带来新的市场增长点。

  积极进行自身产品结构大优化之外,公司也在积极进行产能扩张以拥抱产业高景气。6000吨/年电子级石英产品项目、2万吨/年高纯石英砂预计在2021年全面投产。预计公司2021-2022年归属净利润2.5、4.6亿元,对应PE为46、25倍,买入评级。

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